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中国新经济领域的“并购之王”

来源:hg0088 发表时间:2018-06-26 10:18
  看到了新经济金融服务机会的包凡,在2005年创办华兴资本,为互联网企业做私募融资顾问。
 
  因此,被称FA行业的“四大金刚”的易凯、汉能、汉理、华兴相继成立。以王冉、包凡为代表的华尔街投行精英也陆续成为了国内FA行业的开拓者和尝鲜者。
 
  华兴资本起家于顾问服务,包括私募融资及并购顾问。实际上2005年成立之初,华兴只做成了寥寥几笔单子。
 
  一年后,华兴摇身一变成为资本市场的新星。当时颇受关注的几笔融资--陈一舟的千橡科技融资4800万美元、李国庆的当当网第三轮融资2700万美元、360的第二轮融资2500万美元,华兴都是独家财务顾问。如果你不身处创投圈,可能对包凡这个名字颇感陌生,但相信你一定听过美团大众点评、滴滴快的、58同城赶集这三起合并事件。正是包凡与他的华兴,一手撮合了这三起改变国内互联网发展的并购事件。
 
  1970年出生于上海的包凡,父母均是外交官,爷爷是上海的银行高管。由于父母忙碌,包凡从小养成了独立自主的性格,在校园里一度被称作“老大”。2015年10月,彭博社旗下《彭博市场》杂志评选出了第五届全球金融50大最具影响力人物。时任美联储主席耶伦位列第一,巴菲特第五,奥巴马第六,彼时的内地首富王健林排第37位。
 
  他17岁进入复旦大学,23岁毕业后入摩根士丹利,第一份工作的起点就是令人艳羡的世界顶级投行。
 
  2014年3月,腾讯以2.14亿美元购买京东15%的股份。此后两家开启战略合作,腾讯将向京东提供微信和手机QQ客户端的一级入口位置及其他主要平台的支持,并将部分电商资产并入京东。这是国内互联网发展史上的重要一笔,华兴可谓功不可没。
 
  实际上早在腾讯入股京东的两年前,包凡就曾劝说刘强东引入腾讯作为战略投资者。两人于2008年结识,当时京东准备融资,华兴因判断有风险未促成合作。尽管如此,刘强东强烈的信念和能成大事的实力与义气,给包凡留下了深刻印象。2011年,华兴促成DST以15亿美元投资京东,随着合作愈加紧密,俩人也成了“好哥们”。
 
  这样的“哥们”情谊还有很多,也让华兴的名气越来越大,业务越做越多。“人脉”是一道敲门砖,终归要回到业务能力上去,而它的能力,则体现在驾驭一些“很难想象”的案子上。
 
  2015年,滴滴与快的的烧钱大战已经进入“鏖战”阶段,持续的烧钱让两家公司疲惫尽显。最开始快的方面找到滴滴有意谈判,然而并未谈拢。此后双方找到华兴资本,让其担任两家企业共同的财务顾问。
 
  2015年2月12日,包凡在酒店定下一间套房,然后把两家公司的创始人叫到一起,一共谈判了整整十三个小时,但是在股权方面,谁也说服不了谁,就此陷入僵局。
 
  眼见谈判无法推进,包凡使出一招“关小黑屋”——在和其中一方谈的时候故意避开另一方,把最根本的诉求挖掘出来,然后尽量把双方的利益诉求拉回到中间线。隔天,包凡干脆把话挑明,一个背靠腾讯,一个背靠阿里,小钱不是烧不起,现在打到数十亿美金,再烧下去已经没有意义。
 
  最后包凡抛下“狠话”,吃的喝的管够,但是搞不定别想出门。21天后,曾势同水火的滴滴与快的宣布合并。
 
  此后同样在华兴资本的撮合下,美团与大众点评合并仅用两个星期,58同城与赶集合并耗时六个星期,当年国内互联网最受瞩目的三起并购案全是华兴之作。
 
  此外,2012年的优酷土豆合并、2013年爱奇艺pps合并、2017年京东金融分拆、58速运与GOGOVAN合并也都是华兴之作。
 
  根据IT桔子数据显示,2017年华兴资本完成私募融资交易55个(不含早期融资平台华兴Alpha),私募融资额超过120亿美元,约占中国私募融资总额20%;完成并购交易5个,交易总规模超过80亿美元,约占中国TMT领域并购总额12%。
 
  据业内人士称,华兴资本在私募融资交易和并购领域的影响力更大,华兴也由此被认为是中国新经济领域的“并购之王”。
 
  国内公司境外IPO的最大推手
 
  当年美国爆发次贷危机,全球的投行业务都出现大幅度下跌,一些境外投行选择收缩,纷纷撤出中国市场。尽管业务也受影响,包凡却看到了另一场机遇,那就是原本境外投行在国内的“蛋糕。随即,华兴开始转向全业务投行,除了已有的FA、投资、并购之外,还布局证券业务。
 
  2008年以后,IPO在一定程度上变得更像私募融资,前10个人(主要是指基石投资者)决定了股票做不做得成、定价在哪儿。而这恰恰就是包凡的长项,“一直都是做私募,客户关系非常稳定。”
 
  此后2012年、2013年,华兴资本成立华兴证券(香港)开展证券业务,并陆续在香港和美国取得券商牌照。
 
  2013年6月跨境电商兰亭集势在纽交所上市,主承销商为瑞士信贷,副承销商为华兴资本。这是华兴承接的第一个IPO项目,但包凡早在数年前就认识了兰亭集势创始人郭去疾,彼时郭去疾还是谷歌中国首席战略官。这种朋友情谊,让华兴轻松接下这笔业务。
 
  尽管不担任主承销商,但在实际承销时,华兴资本仍为其带来超过融资额三分之一的订单。这种优势,被外界认为得益于其FA、投资、并购等业务打下的基础。
 
  这让华兴资本在证券业务领域声名鹊起。2014年5月,京东商城在美IPO,华兴成为唯一参与承销的中国投行,并成为联席主承销商,一举创出当时中概股最大规模融资纪录。
 
  此外在当年上市的聚美优品、途牛、乐居中,华兴也都担任了联席主承销商。2014年前8个月,中国公司赴美IPO承销商中华兴资本排在第二位,仅次于瑞银集团,超过瑞士信贷和美银美林。
 
  根据独立第三方灼识咨询报告,在中国所有的国内外投资银行中,按2013年至2017年承销中国新经济公司境外IPO的交易数量计算,华兴名列第三,并在所有中国投行中排名第一。
 
  除了涉足港股、美股的证券业务,华兴资本也在涉足国内股市的证券业务。
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